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公司介绍

光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，总部设在上海，在北京和广州设有分公司，注册资本1.6亿元人民币。光大证券和美国保德信国际投资管理公司分别占有55%和45%的股份。

依托中国光大集团强大的实力、对中国市场的深刻认知和广泛的网络；借力美国保德信金融集团丰富的国际经验、先进的技术、享誉全球的资产管理能力和品牌,光大保德信基金致力于以科学理性的投资管理，帮助客户实现资产的保值增值，成为投资者可信赖的财富管理专家。

2015年8月，公司全资子公司—光大保德信资产管理有限公司正式成立，成为开启公司新业务的重要平台。

“截止2020年底，光大保德信基金旗下管理着56只风格各异的开放式基金。光大保德信基金具有专户管理业务、QDII业务资格。

光大保德信基金管理有限公司

领导寄语

公募基金是为百姓理财，是特别朴素的工作。对未来的规划，就是耐心坚持我们每天在做的事情。深淘滩，低作堰应该可以描绘我们的日常，同时也是我们对未来的规划。深淘滩，原本的意思是每年要把岷江积累的大量淤泥沙挖掉，挖到铁牛的位置，确保河道通畅，储水充分。从公司自身来看，就是不断夯实自身基本面的过程，包括投研，包括风控，包括客户服务等等。各种协同需要不断优化，不能偷懒，尤其是在深水期，淤泥难挖的时候，也要坚持挖淤泥。低作堰，是指飞沙堰的高度要合理，既避免水涝，又保证了枯水期有水。从我们企业战略来看，低作堰要求形成良好的对外协同或者说共赢机制，在业绩和营销方面，规模和持有期方面，持有人与企业方面，等等，不一而足。以基金的营销工作为例，就是不能总是在好卖的时候卖产品，要在相对销售困难的时候用力，这就是我理解的共赢机制，或者说合作博弈。坚持深淘滩，低作堰，就是我们的眼前与未来。
我们经常说投研、运营、风控这些是专业化服务，但是一个好的用户陪伴，更需要我们的专业。用户陪伴应该是全公司、全部门同时在做的。回到企业，我们平时负责练兵，真正负责陪伴的是我们的员工。那怎样讲合适的话，这是基金公司专业化体现的一个蓝海，每家公司都应该下大力气。
展望未来，相信中国也将成长出基金业的“华为”，在中国制造、中国科技走向世界的同时，也会看到从中国走向世界的基金管理公司。

业务特色与重点

权益、固收、量化是推动光大保德信发展的三驾马车。权益方面，光大保德信始终致力于打造开放、成长、长期制胜的投研团队，在注重基本面研究的基础上，将自上而下大势研判和自下而上个券精选相结合，力争为投资者获取长期稳健的投资回报。

据年报显示，2020年光大保德信旗下权益类产品平均收益率达到45.43%（A/C份额合计一只），有13只权益基金全年收益率超过50%，其中6只突破70%，展现出优秀的主动管理能力。

由公司研究总监魏晓雪管理的光大新增长基金以投资风格灵活、个股挖掘能力突出颇受市场青睐。截至2021年1月29日，魏晓雪任职光大新增长近8年期间总回报达311.22%，同期业绩比较基准为90.21%，任职年化回报达19.53%。①

现由詹佳管理的光大行业轮动基金，2020年收益率超80%。2018-2020三年期间收益率高达148.86%，而同期业绩比较基准仅为27.94%。该基金因持续优异、稳健的业绩广受认可，获得海通证券三年、五年评级五星。②除了上述两只基金之外，由首席策略分析师房雷管理的光大保德信景气先锋、权益投资部副总监林晓凤管理的光大铭鑫和光大一带一路、权益投资部副总监徐晓杰管理的光大红利、资深投资专家陈栋管理的光大银发商机等，均受到业内好评。

在固收产品体系建设方面，为了满足投资者多样化的资产配置需求，公司已经搭建了不同风险收益特征的阶梯式固收产品线。

现由黄波管理的光大增利A，秉持稳健投资策略，在过去1年、2年、3年、5年等不同的时间段，始终在同类基金中排名前1/3，相对基准和同类平均超额收益明显；③黄波管理的另一只明星二级债基——光大信用添益A，在近期晨星发布的普通债券型基金近五年业绩榜单中，以优异的成绩位居第二。④ 基于长期优秀的业绩，黄波管理的光大信用添益今年也荣获了中证报颁发的五年期债券型基金金牛大奖。

近年来炙手可热的量化投资也一直是驱动光大保德信发展的三驾“马车”之一。自2004年8月国内首只量化基金——光大保德信量化核心成立以来，公司一直致力于打造研究型的量化团队。现任量化团队带头人金昉毅博士，具有丰富的从业经验，其带领团队研发并灵活运用多类量化策略模型，充分发挥量化择时、多因子选股和多维度回撤控制策略的优势，广泛布局各类风险收益特征的产品，全力打造行业领先的量化投资平台。